O procedimento para verificar o histórico financeiro do cliente, pode ser realizado através dos Módulos Caixa e Financeiro.
1. MÓDULO CAIXA
Caixa >> Históricos > Histórico Financeiro...
2. FINANCEIRO
Financeiro >> Históricos >> Histórico Financeiro
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O sistema irá apresentar a seguinte tela. Nela podemos pesquisar a informação utilizando diferentes tipos de filtro. Ambos módulos apresentam as mesmas opções de filtros para consulta.
- Empresa:
Usuários com acesso total a informações/ferramentas em mais de uma empresa, possuem a possiblidade de selecionar uma ou mais lojas para realizar a consulta.
- Cliente/Fornecedor:
No cadastro do cliente/fornecedor a identificação do mesmo é composta por um código numérico e o nome completo. Sendo assim, o sistema permite localizar o cadastro do cliente/fornecedor utilizando o nome e/ou o código identificador.
- Documento/Tipo:
Nesse filtro a pesquisa é direcionada através do número do documento do cliente e/ou o tipo de lançamento.
- Data
Nesse filtro é possível localizar o lançamento selecionado qual o tipo de data que deve-se basear a pesquisa, determinando o período em que foi realizado o registro.
- Valor
Nesse filtro é possível é possível localizar o lançamento de acordo com o valor registrado.
- Forma de Pagamento
Pesquisa os lançamento de acordo com sua forma de pagamento
- COO
Pesquisa baseada nos números dos cupons fiscais lançados.
- Critérios avançados
Pesquisa baseada em algumas informações específicas do lançamento.
- Fatura
Pesquisa baseada de acordo com a fatura, sendo possível filtrar determinando o período de inclusão e/ou emissão do documento.
OBSERVAÇÃO:
Após localizar os lançamentos, tanto no módulo Caixa quanto Financeiro é possível selecionar os campos que contenham informações específicas relacionadas ao cadastro, ajustando o layout da consulta para que o sistema apresente as informações que o usuário deseja consultar.
Exemplo: