Primeiro, acesse o módulo Entradas do sistema.
É nele que são realizadas todas as operações relacionadas ao recebimento de notas fiscais.
Dentro do módulo, selecione a aba Entrada de Notas Fiscais.
Nesta tela, você terá acesso à lista de todas as notas fiscalmente registradas no sistema.
Com a lista aberta, procure a nota fiscal desejada utilizando filtros como:
Número da NF
Data de emissão
Após localizar a nota correta, selecione-a para continuar o processo de lançamento no financeiro.
Após localizar a nota desejada na lista, clique sobre ela para selecioná-la.
Com a nota selecionada, clique com o botão direito do mouse sobre ela e escolha a opção:
💲 Lançar no Contas a Pagar
Essa ação enviará a nota diretamente para o módulo financeiro, onde serão gerados os títulos a pagar referentes ao documento.
Informações Importantes
Para que a nota possa ser lançada no financeiro, ela deve possuir um CFOP de Compra.
Caso a nota esteja com um CFOP incorreto ou diferente (como devolução, remessa, transferência, etc.), o sistema bloqueará o lançamento no financeiro.
Se necessário, revise a CFOP antes de tentar lançar a nota novamente.
Após clicar em Lançar no Contas a Pagar, o sistema abrirá a tela de cadastro do título financeiro.
Nessa etapa, você deve informar todos os dados de pagamento utilizados pela loja, como:
Condição de pagamento (boleto, transferência, PIX, etc.)
Data emissão
Fornecedor (já deve vir preenchido pela nota, mas é bom conferir)
Preencha cada campo conforme a política financeira da empresa.
Após clicar em na tela de lançamento do Contas a Pagar, o sistema retorna para o módulo Entradas → Entrada de Notas Fiscais.
A partir desse momento, a nota ficará marcada com um símbolo de cifrão (💲) ao lado, identificando que o processo foi efetuado com sucesso.
Caso permaneça qualquer dúvida, entre em contato com a nossa Central de Atendimento.
Estamos à disposição.