Esse passo a passo mostra como associar Carteira de Clientes a um vendedor, é necessário realizar os seguintes passos:
1º Passo:
- Acesse o Cadastro do Vendedor (módulo Admin -> Cadastros -> Vendedores -> Vendedores) - É necessário ter o cadastro do vendedor a ser associado aos clientes:
2º Passo:
- Acesse o Cadastro do Cliente (módulo Admin -> Cadastros -> Clientes -> Clientes) - Incluir a informação do vendedor responsável no cadastro do cliente (guia Financeiro -> campo Vendedor Responsável (padrão)):
Após realizar as configurações no cadastro do Vendedor e ter incluído o vendedor no cadastro do Cliente, já pode ser utilizado este padrão nas transações.
Ao selecionar o Cliente na transação, automaticamente o Vendedor informado no cadastro será puxado para o campo "Vendedor" na mesma transação, fazendo com que aquele cliente esteja vinculado para esse vendedor:
Tarefas a serem liberadas se desejado:
- Grupo de tarefas : Cadastro - Vendedor -> Vendedores
- Grupo de tarefas : Cadastros - Autorizações -> Cadastro de clientes: alterar vendedor responsável
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